Het lelijke eendje wordt in een fout nest geboren. Iedereen pest hem, want hij is lelijk en helemaal anders. Dan trekt hij helemaal alleen de wijde wereld in. Hij komt vriendelijke mensen en dieren tegen, maar ook gevaarlijke en gemene, die hem pesten, net als de eendjes. Het wordt herfst en winter en koud, heel erg koud. En dan, als het lente wordt en warmer, is het lelijke eendje een mooie zwaan geworden en iedereen houdt van hem.
Leeftijd: 4 tot 10 jaar
Speelduur: 60 minuten